Bezpečí a ochrana majetku je na prvním místě. Univerzální recept na ideální rozložení majetkového portfolia neexistuje. Každý má jiné cíle a jinou hranici rizika.
Na první schůzce si ujasníme vaší finanční i osobní situaci a společně určíme vaše cíle a časový horizont. Na druhou schůzku vám připravíme návrh, jak by mohlo vaše portfolio vypadat a podrobně si vše vysvětlíme.
Majetkové portfolio by mělo být nastaveno tak, aby nebyly nutné časté zásahy a korekce. Přesto je vhodné pravidelně konzultovat nastavené cíle, nebo jejich změny.